Při hledání po drahocenném telleriu, které je potřeba pro energetický zdroj
na lodi, Janeway, Tuvok,
Torres a Neelix
se transportují do Alsaurianského města, které je okupováno nepřátelskými
Mokry. Během výsadku vojáci zajmou Tuvoka a Torres. Během přestřelky je
Janeway zraněná!
Ukryje ji však Caylen (blázen), který věří, že je jeho ztracenou dcerou.
Neelix není zatčen vojáky a transportuje se zpět na loď s potřebnou látkou
a špatnými zprávami, že ostatní byli objeveni a zajati. Během toho jak
Voyager hledá svoje zajaté členy posádky,
Janeway se musí spolehnout na vlastní síly a pomoc jejího nového výstředního
ochránce Caylema, dostat se do vězení a zachránit Tuvoka a Torres.