Navazuje na film StarTrek : The Undiscovered Country...
Když Voyager vletí do mlhoviny Tuvok se začne chovat divně - ztrácí nad sebou kontrolu. Janeway ho samotného pošle do nemocnice netušíc, že jeho stav je velmi vážný. Tuvok je dezorientovaný a z paměti se mu na povrch prodere děsivá vzpomínka na dětství - nad propastí drží holčičku, ale pustí ji a vidí jak ona s křikem padá dolů. Trauma začne ničit jeho nervový systém a Tuvok ví, že něco musí podniknout jinak zemře.

Jelikož je Excelsior Tuvokovým prvním umístněním, je do služby na lodi uváděn svými kolegy z posádky včetně komandérky Janice Rand. Janeway je pro ostatní neviditelná. Když se kapitán Sulu rozhodne letět na odvážnou a tajnou misi na Q'onos (Klingonská domovská planeta) zachránit kapitána Kirka a doktora McCoye, Tuvok protestuje - je to podle pravidel Hvězdné Flotily. A tak se Janeway dovídá jak tato služba byla pro mladého důstojníka nepříjemná a vidí, co ho vedlo na 50 let opustitl Flotilu. (Tuvok se vrátil na Vulkan, kde se oženil s T'Pel a založil rodinu - později se Tuvok na popud rodiny vrátil zpět do Flotily)
Později přiletí Excelsior k mlhovině opticky podobné v jaké je teď Voyager, což způsobí Tuvokovi další trauma a spolu s Janeway vypadnou ze splynutí myslí. Zatímco je Tuvok v bezvědomí, Janeway si vyhledá všechny informace o této misi Excesioru. Je překvapená, že Sulu se v oficiálním deníku o této cestě vůbec nezmínil a při rozhovoru s Harrym přemýšlí o tom, že tehdejší důstojníci Flotily byli úplně jiní než dnes - jiná doba jiní lidé. (Alfa Kvadrant nebyl ještě z velké části neprobádaný, válka s Klingony, Romulani se schovávali v každé mlhovině, slabé zbraně, slabé štíty,...)
Mezitím se Tuvok probere a vrátí se s Katkou na Excelsior. Po několika hodinách se Excelsior v mlhovině střetne s Klingosnkou lodí, pod velením komandéra Kanga, který požaduje, aby se Excelsior vrátil do prostoru Federace. Sulu předstírá poruchu navigačních přístrojů, ale poté, co mu Kang řekne kam má letět, se Excelsior otočí a letí pryč pronásledován Klingonským plavidlem. Když Excelsior výletí z mlhoviny vystřelí do ní positronový paprsek, což způsobí těžké poškození Klingonského plavidla. Excelsior obnoví kurz na Q'onos.

Následně Sulu zavolá ochranku, která odvede Tuvoka a Janeway pryč z můstku. Musí něco podniknou a protože je Janeway viditelná musí se zamaskovat - nejlépe získáním uniformy. Proto se vrátí o 2 dny dříve. Rand opět vstupuje do místnosti, ale tentokrát Tuvok použije Vukanský chvat a znehybní ji. Spolu s Janeway ji vysvlečou a hle - Janeway má starou uniformu. Zpět k útoku tří Klingonských lodí. Vše probíhá identicky až do okamžiku, kdy se Tuvok a Janeway sklání nad Valtaneovým tělem.