Zatímco Tom a Harry poradí Neelixovi jak se bavit v simulátoru, Voyager objeví těžce poškozenou loď, jenž má na palubě 3 humanoidní pasažéry. Voyager se přiblíží natolik, že se mu podaří na poslední chvíli přenést všechny pasažéry přímo na ošetřovnu. Dva jsou celkem v pořádku, ale třetí (jmenuje se Tieran) umírá. Kes kolem něho běhá a snaží se ho spolu s Doctorem zachránit - pozdě - Tieran umírá.
Později toho dne se Janeway baví s oběma zachráněnými, mužem a ženou. Žena je vdova po Tieranovi, Nori. Je sestřenice "Autarcha", výraz pro vládce na planetě Ilara. Muž je doktor. Janeway jim sdělí, že jich oba zavezou domů. Nori ji poděkuje a zvláště vyzdvihne starostlivost Kes v její těžké situaci.
Později Neelix má s Kes schůzku v simulátoru a čeká na ni. Ona však provádí hosty po lodi a úplně na schůzku zapomněla.

Když ji Neelix pomocí počítače vyhledá, Kes se mu omluví a jde za ním do simulátoru, kde se však dost nepohodnou. Neelix vyčítá Kes, že tráví moc času s hosty. Ona mu na to odpoví, že to bude dělat i nadále. Neelix se ji zeptá, zda-li by ji nemohl pomoct, ale ona mu začne vyčítat, že už zase chce monopolizovat je čas atd. a odejde. Neelix je zdrcen.

Voyager je na orbitě planety Ilari. Janeway, Kes (poněkud nezvykle oblečená) a hosté jsou v přepravím boxu, kam přepraví představitele Autarcha, kterého chtějí uvítat. Janeway chce něco pěkného říct, když Kes najednou vytáhle phaser a zastřelí ho. Janeway nechápe. Vrhne se po Kes a snaží se ji zastavit, ale nepodaří se ji to. Ilarský doktor ji praští a Janeway spadne omráčená na Zem. Kes začne iniciovat transport. Hosté se ptají, zda-li to není škodlivé, ale Kes jim úplně jiným hlasem! odpoví, že ne. Kes definitivně není Kes. I přes všechny snahy na můstku se podaří Kes a spol. ukrást raketoplán, přejít do warpu a uletět. Voyager jich začne pronásledovat, ale z jakéhosi důvodu je nemůžou vypátrat.

Kes zlikviduje všechno, co připomíná bývalého Autarcha a nechá vše uvést tak jak to vypadalo před 200 lety. Jediné, co nenechá zničit, jsou květiny. Zatímco Kes řádí, Nori se na to vše dívá sklíčeně. Vůbec si není jistá svou budoucí úlohou v nové vládě a už vůbec svými pocity k Kes/Tieranovi. Je to stále její muž? Kes tohle vše tuší a nechce ji vyvést omylu. Utrhne květinu a přiskočí k ní a chce ji dát polibek, (že by další lesbická scéna jako v DS9:"Rejoined") ale je přerušen návštěvníkem.

Kes přeruší vysílání a Tieranův doktor ji začne navrhovat, aby si odpočinul(a). Kes odmítne a nařídí dvěma válečným lodí, aby doprovodili Voyager z orbity, ale nemají ho ničit, což všechny překvapí. Kes/Tieran je však zmáhán únavou a na moment si zdřímne.

V jeho hlavě : Tieran a reálná Kes mají rozhovor. Kes požaduje, aby Tieran odešel z její mysli, ale on nechce ztratit nově nabité mentální schopnosti. Oba dva znají myšlenky toho druhého. Kes, která obvykle překypuje soucitem, pohrdá a nenávidí Tierana. Tieran se ji pokouší získat a má částečný úspěch. Kes se začne měnit hlas v hrubší, v očích je vidět smrt. Nevinnost se ztratila. Kes již nikdy nebude taková, jaká byla dřív.