Enterprise se setkává s vědeckou lodí U.S.S. Tsiolkovsky, která monitorovala kolabující hvězdu. Ale když přilétá zachytí nouzový signál, který zní jako by na lodi "divoce" oslavovali. Riker, Troi, Tasha, Geordi a Data se přenesou na palubu a nalézají celou posádku mrtvou (jsou pokryti tenkou vrstvou námrazy).
Přenesou se zpět, ale Geordi záhadně přenesl na Enterprise stejnou nemoc jaká infikovala Tsiolkovsky (přenáší se dotykem). Riker určí Data, aby hledal podobné příznaky nemoci na Tsiolkovskym. Geordi uniká z ošetřovny a začne rozsévat infekci po palubě.

Infekce má zvláštní příznaky, které vypadají spíše jako opilost. Yar se stává ... chtivá lásky, a svede Data. Geordi propukne v pláč a naříká na svojí přirozenou slepotu. Beverly začne hledat Picarda, který je chce "nesmírně, nesmírně...ale ovšem nikdy jsme neměli čas na tento druh věcí!" Ale nejhorší ze všeho je, že Wesley zneužívá Picardova hlasu a přebírá kontrolu nad strojovnou jako kapitán.