Party na počest Willových narozenin je přerušená rozkazem, aby vedl výsadkový tým na povrch Alfa Onias tři. On, Worf, a Geordi nenajdou nic důležitého, ale náhlé výrony neznámého plynu Je donutí k transportu zpět na Enterprise. Riker se ale dostane mimo dosah transportéru a ztrácí vědomí. Ožije na ošetřovně, kde mu podivně změněná Bev vykládá že přešlo už šestnáct roků, a nyní je kapitánem na Enterprise. (Očividně, dostal chorobu na planetě, kterou naposledy navštívil a nyní propukla - způsobuje ztrátu paměti, která může, ale i nemusí být permanentní.)

Rikera potkává jedno překvapení za druhým. Nejdříve uvidí na můstku Geordiho bez visoru - má už oční implantáty. Worf nyní v hodnosti komandéra sedí v Ops (pozn.: tam kde sedává Data). Data má červenou uniformu a je první důstojník. A navíc na můstku sedí jako navigátor Ferengi. Will už neví co si má myslet.

Korunu všemu nasadí když Romulanský Warbird, který se odmaskuje v těsné blízkosti - Riker instinktivně vyhlašuje červený poplach, ale potom, co mu Data řekne, že tato loď, Deseus, byla očekávána poplach zruší. Z Deseuse je zdraví admirál Picard s jeho poradkyní, Deannou Troi.

Zanedlouho se transportují na palubu, a vyprávějí Willovi, že jeho amnesie přišla v nejnevhodnější dobu - smlouva s Romulany je nespadnutí, a on na ní má nezanedbatelnou zásluhu, jako vyjednávač Federace. Will naléhá, že nemůže pokračovat v rokovaní, ale Picard mu řekne ať, se připraví protože, ho budou určitě potřebovat (celou dobu jednal za Federaci on a Romulané mu už důvěřují).

Worf zase neumí vysvětlit, kde přišel ke své jizvě, jen se neurčitě vytáčí, že to bylo v bitvě. Tak by se žádný Klingon nechoval. Také Datovi jeho bleskurychlé výpočty nějak podivně nejdou. A tak chce aby zrušily tu maškarádu, protože to už prokoukl. Tomalak kývne, celá "Enterprise" zmizí, a Riker se ocitá sám v Romulanském simulátoru.

Ethan vede Rikera k zapomenutému skladišti potravin, ale tam se prořekne, že jen "velvyslanec" Tomalak by mohl aktivovat Romulanský komunikační systém. (Pozn. jak může Enthan vědět, že v předešlé simulaci hrál Tomalak velvyslance?) Riker z toho dedukuje, že i tato scéna je falešná a nechce se proto už zapojit do další Enthanovi hry.