Předcházející část...
Borgská loď ve warpu ze sebou táhne Voyager. Chakotay se snaží dostat Janeway z Borgské lodě a odpoutat se. Tuvok ohlásí, že jsou voláni s Borgské lodě. Na obrazovce se objeví Janeway a oznamuje, že Borgové souhlasili s obchodem (aliancí) a nyní jsou na přímém kurzu směr Alfa Kvadrant. Dále oznamuje, že zůstane na Borgské lodi a bude pomáhat při výrobě zbraně proti Druhu 8472 [Zvukový záznam...], protože to bude nejrychlejší. Chakotayovi se to nelíbí, ale rozkaz kapitána je definitivní. Chakotay navrhne, že když nyní spolupracujeme s Borgy, mohli by vypnout vlečný paprsek. Janeway odpoví, že to navrhne a požádá, aby se Tuvok transportovat za ní.
Později. Doctor na ošetřovně sděluje Chakotayovi, Doctor na ošetřovně sděluje Chakotayovi, že replikoval přibližně 10 miliónů Borgských nanosond a přeprogramoval je podle jeho specifikace. Pak to vyzkouší na Kimovi. Úspěch se dostaví, Harryho tvář, původně již celá pokrytá žlutou látkou, se částečně u pravého oka znormalizuje. Pak Chakotay odejde na můstek. Tam nařídí B'Elanně, aby objevila způsob jak v případě nutnosti transportovala Janeway a Tuvoka zpět. Půjde to asi těžko, protože Borgové již zregenerovali štíty, brání se B'Elanna. Ale Chakotay nechce slyšet co nejde a trvá na svém příkazu. Pak Borgové vypnou vlečný paprsek. Paris to komentuje: "Nikdy jsem si nemyslel, že to sám sebe uslyším říkat, ale vypadá to, že Borgové spolupracují."

Když dorazí do "pracovny", Janeway klidně přednese, co zamýšlí. Jenže Borgům se nelíbí tento pomalý způsob komunikace, svalí oba na kolena a začnou jim připínat na krk neurotransmitéry pro zvýšení efektivnosti komunikace. Janeway i Tuvok to odmítají s tím, že lépe pracují jako jedinci, ale Borgům to připadá irelevantní. Janeway na poslední chvíli použije argument, že chtějí jednoho reprezentanta, s kterým budou pracovat přímo (stejným reprezentantem se stal Picard při přeměně v Locutuse) a když je asimilují, dohoda bude zrušena.

Seven of Nine ale namítá, že by to bylo efektivní. Tuvok si spočte, že takové torpédo by potřebovalo velké množství nanosond a Doctorovi by to trvalo velmi dlouho a riskovali by další ztráty. Janeway navrhne, že použití torpéda z Voyageru by bylo za nynější situace efektivnější.

Na Borgské lodi si Seven of Nine vyžádá taktické informace o biolodi. Janeway jde s ní a řekne jí, že je člověk. Seven of Nine prozradí, že toto tělo bylo před 18! lety asimilováno (pozn.: tj. 10 let před prvním kontaktem u systému J-25), ale dál se s ní nechce bavit. Pak se ozve nějaký zvuk. Seven of Nine oznámí, že jsou voláni z Voyageru. Na monitoru se objeví Chakotay, který prozrazuje Doctorovu hypotézu, že 8472 se pomocí Kes dozvídají, co plánují, ale zatím se v dosahu senzorů neobjevili žádné biolodě. Janeway řekne Seven of Nine ať zastaví a Chakotayovi ať udělá to stejné. Seven of Nine pak požaduje torpédo z Voyageru a jednu nanosondu, ale Janeway ji odmítne i přes výhrůžky asimilací. Seven of Nine to musí akceptovat.
Na Voyageru se Harry, již úplně zdravý, hlásí do služby.

Paris najednou ohlásí, že se v blízkosti objevila singularita a z ní vyletěla jedna loď. Borgská loď a Voyager letí ve warpu vedle sebe, pronásledováni biolodí.
Bioloď aktivuje zbraně a střílí po Voyageru. Sekundární trup zasažen a transportéry nefungují. Borgská loď se začne otáčet a metat torpéda. Jeden zásah, ale žádný výsledek.
Voyager se začne schovávat za Borgskou loď, která bude, podle slov Seven of Nine bude, za každou cenu bránit nanosondy. Bioloď vystřelí po Voyageru, ale do dráhy paprsku se pootočí Borgská krychle. Zasažená hrana kostky dostane těžký zásah.
Janeway je na Borgské lodi zasažena výbojem.
Bioloď pokračuje ve stíhání Voyageru, ale Borgská loď do ní narazí. Následuje výbuch. Borgská loď je zničena. Bioloď také. Voyager částečně zasažen.
Za malý moment se ozve Tuvok z Nákladového prostoru 2 a oznámí, že byli těsně před výbuchem transportováni na Voyager - on, Janeway a skupina Borgů. Chakotay vydá rozkaz zajistit onu palubu. Předá velení Parisovi a odchází do Nákladnvého prostoru 2.
	[download segment]
Dveře Nákladového prostoru 2 se otevřou. Uvnitř Chakotay s bezpečnostním teamem najde skupinu Borgů, kteří si již přizpůsobili místnost ke svým potřebám. Na zemi leží Janeway a Tuvok. Za chvíli Chakotaye přivítá i Seven of Nine se sdělením, že jsou zde se souhlasem Janeway a přece mají alianci.
Později na ošetřovně Kes prohlíží Tuvoka a Chakotay mu oznamuje současný stav. Tuvok je zdravý, ale Janeway leží na lůžku. Doctor sděluje její stav: Není úplně nejhorší, ale nějakou tu operaci to potřebovat bude. Pak Chakotay přijde k Janeway, která mu pomalu řekne, že má velení a že musí pokračovat v alianci s Borgy.

Chakotay - ozbrojen - si jde opět popovídat se Seven of Nine. Chakotay odmítne letět zpět k nejbližší Borgské lodi a dále bude pokračovat v kurzu Alfa Kvadrant. Seven of Nine chce urychleně nanosondy, protože podle propočtů Kolektivu prohrají dřív než Voyager vyletí z Borgského prostoru. Chakotay ji je samozřejmě nedá.

Na poradě důstojníků. Chakotay prozrazuje, že nanosondy na palubě Voyageru jsou primárním cílem lodí Druhu 8472 a proto musí ukončit alianci s Borgy a to teď hned. Vysadí skupinu Borgů na nejbližší planetě a poletí dál. Tuvok upozorní, že se to Borgům zjevně nebude líbit a proto si nechá Chakotay předvést Seven of Nine do pohotovostí kajuty. Tam ji řekne svoje rozhodnutí. Seven of Nine reaguje předpokládaným způsobem a hrozí, že by mohla začít asimilaci Voyageru. Chakotay ji odpoví, že pokud to udělá, vyfoukne je do vesmíru. Seven of Nine mu pak řekne o nespolehlivosti a chaotičnosti lidí a Chakotay ji poté nechá eskortovat zpět. Chakotay se pak jde podívat za Janeway na ošetřovnu. Není vzhůru (asi je v komatu) a řekne jí, že se už rozhodl a snad to pochopí.

Ze singularity vylétají další lodě a opět zmasakrují Borgské kostky. Borgský kolektiv zašle Seven of Nine zprávu o ztrátách - Druh 8472 zničil matici 010 síť 19, 8 planet zničeno, 312 plavidel zničeno, 4000621 Borgů eliminováno [Zvukový záznam...] - a rozhodne, že musí obsadit a kontrolovat Voyager.

Chakotay přijde na ošetřovnu a tam uvidí Janeway - zdravou. Janeway požádá Doctora, aby je na chvíli omluvil a Doctor se deaktivuje. Janeway vyčte Chakotayovi co udělal a že ji nikdy nevěřil. Chakotay se brání, že udělal pouze nejlepší taktické rozhodnutí a pak prozradí Janeway nejnovější zprávu - Borgové jsou agresoři a navrhuje, aby se pokusili upravit deflektor a vrátit se zpět. Janeway je jiného názoru.

	Tuvok přivede Seven of Nine na můstek. Janeway jí řekne, že poslala Chakotaye do vězení. Pak řekne Tuvokovi, aby ji dal nanosondy a spolupracoval s ní. Janeway pak přednese svůj plán. Zaútočí na biolodě zde v jejich vesmíru. Mají 2 hodiny na přípravu.
	Za 2 hodiny se objeví útočící biolodě. Janeway nechá aktivovat vylepšení. Některá místa trupu Voyageru se zapnou do neobvyklé zelené. Kim hlásí, že torpéda jsou připravena, plášťový štít je zapnut a štítové vylepšení aktivováno. Tuvok oznamuje, že torpéda s biologickou hlavicí jsou připravena.

Negativní odpověď. Zaútočí. Voyager je těžce zasažen. Když se Janeway zvedne do své sedačky, zavelí palbu biologickými torpédy. Všechna 4 torpéda zasáhnou cíl, ale bez účineku. Biolodě opět nabíjejí svůj paprsek. Ale v ten moment nanosondy zapracují a všechny 4 biolodě explodují. Poté Janeway řekne Seven of Nine, aby je zavedla zpět do Delta Kvadrantu.

[download segment]

Janeway opět vydá rozkaz k palbě. Torpédo vybuchne uprostřed formace a všechny biolodě explodují.

Za chvíli Seven of Nine hlásí, že Borgské lodě získávají převahu. Janeway požaduje splnění požadavků smlouvy s tím, že dají Seven of Nine raketoplán, aby se mohla dopravit k nejbližší lodi, ale Seven of Nine (již napojená na Kolektiv) to shledá nepřijatelným:"Aliance je zrušena. Vaše loď a posádka bude přizpůsoben, aby sloužila nám!" a jde ke kormidlu.

Doctor v Nákladovém prostoru 2 připojí neurotransmitér na Chakotayův krk. Chakotay začne promlouvat k Seven of Nine, aby přestala asimilovat loď (vypadá to, že se Chakotay napojil pouze na Seven of Nine). Seven of Nine mu sděluje, že je Borg a nechce přestat. Chakotay se dostane k jejím raným vzpomínkám. Děvčátko na louce s rodiči - pokračuje v "mentálním útoku". Dokonce najde i její jméno - Anika. Doctor oznamuje, že ztrácí spojení. Torres se na poslední chvíli podaří způsobit energetické přepětí.

Energetické přepětí se dostane k Seven of Nine i k neurotransmitéru Chakotaye. Seven of Nine se chytí za hlavu a v hrozné agónii křičí - ztrácí hlasy Kolektivu. Za moment Seven of Nine bezvládně padne na kormidlo a Chakotay na zem, ale Doctor hlásí, že bude v pořádku. Tuvok oznamuje, že její spojení bylo přerušeno a poté ji odnesou na ošetřovnu.