Rozšířená synopse...

Sisko a Kira procházejí rázným krokem chodbami DS9, v rukou phaserové pušky. Otevírají dveře kajut a pálí širokým rozptylem paprsku dovnitř. Měňavec, ukrytý na lehátku se promění v ptáka a odlétá chodbou pryč. Na promenádě číhá další tým včetně doktora Bashira (nyní již poručík). Z nedaleké obrazovky se najednou vynoří ruka a pevně sevře Bashirovo rameno. Je to Odo. Všichni se konečně sešli na promenádě. Cvičení skončilo. Trvalo tři hodiny 27 minut, než posádka Oda našla. Odo říká, že Zakladatelé jsou mnohem zdatnější v měnění tvaru než on a mnohem nebezpečnější.
Sisko konečně našel chvilku času, aby se setkal ve svém apartmá s Kasidy Yates. Připravil si pro ní dárek - šátek z Tholianského hedvábí. Také ona má dárek čepici baseballového týmu jejího bratra. Během jídla prozradí Kasidy Siskovi, že Cardassiani uzavřeli svoje hranice. Sisko odpovídá, že je to asi proto, že Cardassia se obává Dominionské infiltrace. Kasidy se zeptá na údržbářské práce, které byli prováděny v parkovacím prstenci a Sisko ji odpoví, že byla provedena instalace nových zařízení. Večírek nemá mít dlouhého trvání. Dax (nyní již nadporučík) z Ops hlásí, že Klingonský křižník pod velením generála Martoka se odmaskoval nedaleko DS9. Jakmile dorazí Sisko do Ops Martok žádá o dovolení k vylodění. Když dovolení získá, odmaskuje se v okolí stanice Klingonská flotila - několik desítek lodí.
Klingoni jsou všude na stanici, Quark je z jejich přítomnosti nervózní. Cítí nebezpečí. Nikdo neví, proč Klingoni přijeli na stanici a v tak hojném počtu. V Siskově pracovně donutí Martok Siska a Kiru ke krevní zkoušce. Klingonská nejvyšší rada má obavy z útoku Dominionu, a proto vyslala svou flotilu na pomoc Federaci, aby hlídkovala u červí díry. Sisko sice namítá, že nejsou známky žádné Dominionské aktivity, ale Martok, že budou a proto je flotila zde.
Ráno během snídaně Garak prozrazuje Odovi, že slyšel řeči o povstání na Cardassii. Mezitím stoupá napětí mezi obyvateli stanice a Klingony. Dojde k prvním incidentům, když se Martokův syn Drex se svými kumpány přepadne Garaka a zraní ho.
Klingonské lodě jsou neustále v pohybu, maskují se a demaskují, takže je není možné spočítat. Napětí eskaluje. V tu chvíli Ops zachytí volání o pomoc z nedaleké nákladní lodi. Je to Yates, která je napadena Klingonským dravcem (Bird of Prey). Sisko vyráží Defiantem na pomoc a nachází Kasidinu loď uvězněnou tažným paprskem Klingonského dravce.
Jeho kapitán odmítá loď uvolnit a vysvětluje, že má od Gowrona a Klingonské Nejvyšší rady rozkaz kontrolovat všechny lodě opouštějící Bajoranský prostor, jestli nejsou posádky infiltrovány měňavci. Sisko nabíjí zbraně a varuje Klingonského kapitána. Ten se nakonec vzdá a nechá Yates, aby odletěla. Opět na stanici, Sisko volá velitelství Hvězdné flotily. Žádá Worfa, jako styčného důstojníka pro kontakt s Klingonskou flotilou.

Worf přilétá na DS9 (vítá ho O'Brien). Hlásí u Siska ke službě a rozhovoru prozrazuje, že je v těžké psychické situaci po havárii Enterprise-D a uvažuje o odchodu z flotily, protože si již není jistý, jestli ještě patří k lidem.

Po odchodu od Siska, jde Worf do Quarkova baru, kde ho O'Brien seznámí s Bashirem, Kirou a Dax, u které poznamená, že Cursonovo jméno je stále ctěno v Říši. Později začne Worf řešit konflikt s Klingony a střetne se i s generálem Martokem, který mu však neprozradí, proč je Klingonská flotila u DS9. Ale nalezne v Klingonských jednotkách starého přítele a tak zjistí praví účel Klingonské návštěvy DS9. Ocitá se v novém dilematu, zda má zůstat loajální ke svým lidem, či jednat jako důstojník flotily. Nakonec se rozhodne pro druhou možnost.

Zajde se Siskem a prozradí mu pravý důvod příjezdu Klingonů. Klingonská Nejvyšší Rada se rozhodla zaútočit na Cardassii a za záminku jí posloužily zprávy o převratu na Cardassii - nyní je Cardassii civilní vláda. Klingoni se domnívají, že tento převrat byl řízen Zakladateli.

Sisko naléhá na Martoka, aby odstoupil od útoku. Ten odmítá. Konflikt vzrůstá a začíná přesahovat hranice osobního sporu. Klingoni se maskují a odlétají podle údajů směřují přímo do Cardassianského prostoru.
Sisko a jeho lidé uvažují, jak se zachovat. Nemohou Cardassiany, ani otevřeně varovat, ani je nechat napospas nečekanému útoku Klingonské flotily. Zvolí třetí možnost. Pozvou Garaka a záměrně před ním hovoří otevřeně o útoku. Ani Garak nelení a ihned informuje Dukata, který je nyní členem nové Cardassianské vlády. [Zvukový záznam...]
Federace odsoudila invazi a nato Klingonská Rada přeruší diplomatické styky s flotilou a odstoupí od Khitomerské spojenecké smlouvy. [Zvukový záznam 1, 2...]Přilétá kancléř Gowron a přesvědčuje Worfa, aby se přidal ke Klingonské flotile. Worf odmítá, chce si ponechat vlastní čest. Gowron mu na to sdělí, že jeho rodina ztratí místo v Radě a pošle ji do exilu.
Později Worf odevzdává Siskovi žádost o rezignaci, ale Sisko ji odmítá přijmout. Kira mezitím hlásí, že Klingoni prolomili Cardassianskou obranu a směřují ke centru Cardassianského Impéria. Dukatova situace je vážná. Sisko se s ním spojí a vyzve ho k setkání na určeném místě a nabídne mu ochranu Federace.
Cestou zamaskovaným Defiantem na místo setkání Sisko nalézá zničené Cardassianské lodě. Bashir chce pomoci trosečníkům, ale Worf varuje Siska, že v okolí zřejmě čekají zamaskovaní Klingoni. Defiant letí dál, až konečně nalezne Dukatovu loď pod palbou dvou Klingonských dravců.

Jakmile dorazí na stanici, odmaskuje se zde zbytek Klingonské flotily. Martok žádá vydání Cardassianů a to i přes to, že Bashir prokázal, že to nejsou žádní Podvrženci. Sisko je připraven bránit stanici a nechává Klingony proscanovat všechny zbraňové systémy DS9. Sisko : "Teď mám 5000 fotonových torpéd a jsou připraveny k palbě!!" [Zvokový záznam...] I přes to se Klingoni rozhodnou na stanici zaútočit.