Kapitán se probudí ze zlého snu. Admirál Hayes ho informuje, že DS5 hlásí, že Borgové opět vstupují do prostoru Spojené Federace Planet. Kapitán však již o tom ví.  [Zvukový záznam....]

Bitva před příchodem Enterprise

	Flotile se sice podařilo težce poškodit krychli Borgů, ale ta stále se nezadržitelně blíží k Zemi.
	Poškozený Defiant letí ke krychli Borgů
	Krychle Borgů ničí několik lodí Federace najednou. Defiant stále uhýbá paprsku.  [Zvukový záznam....]
	Defiant letí těsně nad lodí Borgů. Ovšem v následujícím okamžiku je vyřazen z boje paprskem Borgů. Worf na můstku Defiantu nařídí kolizní kurz.  Worf : "Dneska je asi vhodný den na smrt!!" [Zvukový záznam....]  [Důstojník za řízením hlásí, že do sektoru vstupuje Enterprise]

Picard : "Jedničko, navažte pojení s flotilou." Riker : "Spojení navázáno." Picard k flotile: "Tady Picard, kapitán Enterprise, přebírám velení flotily, zaměřte všechny zbraně na následující souřadnice. Palte na můj rozkaz!!" Data : "Pane, na těch souřadnicích nemají Borgové žádný důležitý systém" Picard : "Věřte mi, Date!" [Zvukový záznam....]

Ten v zápětí vytvoří časový vír a mizí do jiné časové roviny. Enterprise  následuje Borgy  do časového víru.  Picard : "Date, hlašte stav" Data : "Jsme v jakési časové brázdě." Worf : "Kapitáne,........Země!" Data : "V atfosféře je vysoká koncentrace metanu, oxidu uhličitého a chloridů" Picard : "Populace??" Data : "Obyvatelstvo přibližně 9 miliard.....................samí Borgové!!!" Troi : "Jak to?" Picard : "Cestovali do minulosti, asimilovali Zemi a tím změnili časovou linii." Crusher : "Ale, když změnili historii proč jsme stále tady?" Data : "Časová brázda nás musela ochránit, před změnami časové linie" [Zvukový záznam....]  Data : ".....pane, časová brázda se hroutí" Picard  :"Držte kurz, pane Hawku!...Musíme na za nimi, napravit to co udělali!!"  [Zvukový záznam....]

Je 4. dubna 2063. Od ukončení třetí světové války uběhlo teprve deset let a už jen pouhý den zbývá do prvního kontaktu obyvatelů Země s mimozemšťany. Většina městských sídlišť je zničena a loď Borgů bombarduje raketové středisko v Montaně.

Data : "Věřím, že to zvládnu..."....střelba......"Zdravím!"
[Zvukový záznam....]
Dr. Beverly Crusher se se zraněnou ženou přenese zpět na Enterprise. Picard musí zařídit, aby raketa s warp pohonem odstartovala do čtyřiadvaceti hodin, protože stopy jejího pohonu zaznamená mimozemská loď náhodně polétající přes sluneční soustavu a uskuteční První Kontakt. Loď patří rase zvané Vulkani, která až dosud považovala lidstvo za primitivní a nebezpečné. Od prvního kontaktu se pak historie má začít ubírat správným směrem. Na Enterprise se objeví problém s klimatizačním systémem. Dva členové posádky jdou závadu odstranit, ale jsou v chodbách přepadeni záhadným tvorem. Picard v raketovém silu vycítí nebezpečí, varuje Worfa a spolu s Datem se přenese na palubu. Izolují šestnáctou palubu a záhy se ukáže, že Borgové se před zničením koule transportovali na Enterprise, kde se začínají postupně asimilovat posádku strojovny. Crusher spolu s lékařským týmem a Lily uprchnou z ohrožené ošetřovny, avšak Lily zmizí doktorce v chodbách.
 

Deanna Troi zatím na povrchu Země najde Zefrana Cochranea, ale ten jí nevěří, že je z budoucnosti, ani po několika panácích Tequily. Poradkyně Troi evidentně není zvyklá na alkohol a překvapí příchozího Rikera svojí dobrou náladou....8-))))  [Zvukový záznam....]  [Zvukový záznam....]  [Zvukový záznam....]

Na Enterprise se rozhodne Picard zlikvidovat Borgy na šestnácté palubě. Když se tam dostanou, vidí, že loď je již zde značně změněna Borgy - hodně depresivní pohled.

Data : "Kapitáne, myslím, že citím úzkost... je to zajímavý pocit..."
Picard : "Date, určitě je to zajímavý pocit, ale měl by jste deaktivovat svůj emoční čip"
Data : "Dobrý nápad, pane......Hotovo"
Picard : "Date, někdy vám strašně závidím."
[Zvukový záznam....]
Vyzbrojený tým se utká s Borgy, ale ti se brzy přizpůsobí zbraním Picardovy posádky a jsou vůči nim imunní.
 

Picard sice stihne uprchnout do chodeb, ale napadne jej Lily, která ho stále považuje za svého nepřítele.
Picard : "Jsme na lodi, hvězdné lodi nad Zemí..."
Lily : "Okamžitě mě odsud dostaňte!"
Picard : "V pořádku....chcete pryč....tady to je..."(otevře se okno a Lily vidí Zemi)
Lily : "Co je to?"
Picard (ukazuje na povrh): "Austrálie, Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy, Montana za chvíli vyjde..., ale bude se muset hodně nadechnou, je to dlouhá cesta dolů."
[Zvukový záznam....]
Piacrd : "Nejsem váš nepřítel a můžu Vás dostat domů, ale nejdřív musíte odložit zbraň a věřit mi...."
[Zvukový záznam....]

Picardovi se ji nakonec podaří přesvědčit, vysvětlí ji, že jsou z budoucnosti a ne na Zemi, ale na oběžné dráze. Později ji vysvětlí celou situaci (Federace, Borgové, Enterprise,...).
 
 
 

Cochrane : "Jste hrdinové jako z nějakého StarTreku" [Zvukový záznam....]  Na povrchu Geordi LaForge, Riker a Troi přesvědčí Cochranea o svém původu a vysvětlují mu, že musí ráno vypustit raketu.  Cochrane : "Co chete po mně?"  Riker : "Jednoduše, uskutečněte svůj let zítra ráno, přesně jak jste plánoval."  Cochrane : "Proč zítra ráno?"  Riker : "Protože v 11 hodin poletí cizí loď skrz sluneční soustavu"  Cochrane : "Cizí, vy myslíte mimozemšťany...." [Zvukový záznam....]  Cochrane : "....další Zlí?" Troi : "Ne, tihle jsou Hodní, jsou na průzkumné misi a nezajímají se o Zemi, zdá se jim příliš primitivní." [Zvukový záznam....]

Borgové asimilují další členy Enterprise a ovládnou více než polovinu lodi.

Neznámý : "Kontrolují všechny paluby od 26 až po 11."
Worf : "Asimilovali, víc než polovinu lodi."
[Zvukový záznam....]
 
 
 

	Data (k Borgům) : "Váš pokus o rozluštění kódu nebude úspěšný a stejně tak pokus asimilovat mně do Kolektivu" Hlas z hora (Královna Borgů): "Statečná slova..., už jsem je slyšela od stovek druhů na stovkách světů jěšte dávno před tím, než si byl vyroben..., ale teď jsou ze všech Borgové" [Zvukový záznam....]
	Data : "Jsem úplně jiná bytost, jakou jste ještě nikdy nepotkali. Kódy uložené v mé neuronové síti, nemohou být ostraněny" Královna : "Jsi nedokonalá bytost, stvořena nedokonalou bytostí, nalezení tvých slabin je pouze otázkou času!!" [Zvukový záznam....]

Královna Borgů, nositelka vědomí Kolektivu, se rozhodla založit na Enterprise nový úl a chce asimilovat i androida Data. Aktivuje jeho emoční chip a Dat začne prožívat strach jako obyčejný člověk.
 

Picard s vyděšenou Lily projdou kolem několika Borgů a zamíří do simulátoru, kde vypojí všechny bezpečnostní obvody. Poté mu počítač vytvoří samopal z 20. století, s nimž "s rozkoší" zneškodní 2 Borgy.  Lily ho musí zastavit (jinak by střílel pořád dál)  [Zvukový záznam....]  Z jednoho z nich vyjme neuroprocesor aby se dověděl, co mají Borgové v úmyslu.

Cochrane a Geordiho tým opravují raketu, ale při první příležitosti se Cochrane pokusí utéct do hor. Je však naštěstí záhy chycen a "přinucen" k spolupráci.

Královna Borgů se rozhoduje, jak pokořit androida Data. Je mu částečně implantována organická kůže. Data je sice naprogramován i pro sex, naposledy však něco takového prožil s Tashou Yar. (Epizoda TNG:"The Naked Now"). S královnou Borgů to však poprvé pro něj znamená rozkoš......
Poté co se Picard s Lily dostanou na můstek (malé zděšení když Lily uvidí Worfa), vysvětlí posádce, že Borgové staví na vnějším plášti Enterprise vysílač, který jim má umožnit komunikaci s jejich předky v Delta kvadrantu. Picard, Worf a poručík Hawk se vydají ve skafandrech mimo obyvatelné prostory a anténu po boji s Borgy zničí (Hawk je při akci zabit jedním z Borgů).
Worf střlí na anténu se slovy: "Asimiluj tohle!!!"
[Zvukový záznam....]
Cochrane dokončí pod přísným dohledem práci na raketě a překvapený Riker se doví, že Cochrane uskutečnil výzkum pouze pro peníze.
Riker k Cochranovi : "Nebuď velkým mužem, ale jenom mužem a nech historii, aby si udělala vlastní závěry"
[Zvukový záznam....]
Borgové změní plán a začnou ovládat postupně další paluby Enterprise a stanou se odolnými proti všem zbraním na palubě.
 
 

Picard však odmítne zničit loď, čímž si znepřátelí Worfa, který jej začne podezírat ze spolupráce s Královnou Borgů.  Worf : "Musím aktivovat autodestrukční sekvenci" Picard : "Chtěl by jste zničil loď, jste zbabělec!!" Worf : "Kdyby toto řekl kdokoliv jiný, na místě bych ho zabil!!!!!!!" [Zvukový záznam....]  Picard : "Nezničíme Enterprise kvůli Borgům do té doby, dokud já budu mít velení!!" [Zvukový záznam....]

Picard však všechny přesvědčí o tom, že Borgy nenávidí a v rozhovoru s Lily dokonce přizná, že mu zabíjení Borgů dělá "radost". Rozhodne se tedy spustit autodestrukční sekvenci a nařídí evakuaci zbylých členů posádky. Raketa profesora Cochranea úspěšně odstartuje. Picard si však vzpomene na Data, pronikne do úlu a nabízí sám sebe místo androida. Data na příkaz Královny vypne autodestrukční sekvenci a vystřelí na Cochraneovu raketu. Královna si myslí, že již vyhrála, ale kvantová torpéda minou cíl. Královna pochopí, že Dat zůstal na straně lidí. Android, se slovy odpor je marný, rozbije nádrže s chladící hmotou, která zničí veškerou živou hmotu v strojovně. Picard se na poslední chvíli zachrání. Když počítač vysaje chladící hmotu, najde Picard to, co zbylo po Královně - pouhý bezmocný mechanický skelet, který zlomí a tím ji zasadí poslední ránu.
Večer u raketové základny přistává modul Vulkanů, kteří zaregistrovali vypuštění rakety s warp pohonem. Velitel Vulkanů zdraví Cochrana klasickým: "Live long and prosper" Cochran, poněkud neobratný co se týče prstů do V,  mu radši jen podá ruku. Dějiny jsou zachráněny. Picard se na Zemi rozloučí s Lily (pusou) a se svými důstojníky se přenese zpět na loď. Enterprise mizí do 24. století a Cochrane pouští mírně dezorientovaným Vulkanům svůj oblíbený rock-and-roll a názorně jim vysvětluje, jak se pije Tequila.