Odkazuje se na VOY:"Basics, Part II", VOY:"Macrocosm" a VOY:"Fair Trade"
Na jakési planetě (pozn. připadá mi trocha povědomá) v jeskyni dva cizinci (ještěrovitého vzhledu mající tři prsty s drápy) naleznou útržek uniformy Hvězdné Flotily a kosterní pozůstatky člověka. Mladší se zeptá, zda-li to geneticky souhlasí. Starší to odsouhlasí a poznamená, že to je nejdůležitější objev v dějinách jejich rasy - zvané Voth. A kohože to vlastně našli? Podle Makitské hodnosti to bude asi Hogan.

Na palubě jejich lodi. Oba jsou patrně archeologové a zkoumají svůj nový nález. Konstatují, že se jedná o jedince s rozvinuté kultury (podle polohy palce), ale jeho mozková kapacita je o 22% nižší než jejich. Mladší cizinec se podiví, že pozůstatek není ještěrovitého typu, Starší cizinec prohlásí:"Genetické znaky jsou jasné. Jsme příbuzní, avšak velmi vzdálení. Otázkou zůstává, co tady ten teplokrevník dělá?"

Později objeví i Voyager. Tehdy byl vzdálen 90 světelných let, na palubě je 148 životních forem a letí rychlostí warp 6.2. Gegenova lodě zapne maskování a transwarp a během několika sekund se naleznou za Federální lodí. A jelikož není nutné se podle Gegena obávat těchto zpropadených savců mohou se inkognito (maskovaní) transportovat na Voyager.

Celá loď je bez energie. Janeway si brzy všimne, že nepřátelská loď zjevně nechce vyjednávat a proto nařídí posádce, aby se ozbrojili. Ovšem jakýkoliv odpor je marný (pozn. i když to nejsou Borgové) všichni členové posádky byli postupně zajati, protože z nějakých důvodů jim přestali fungovat phasery. Jediný komu se podaří utéct do Jeffriských potrubí je Tom Paris. To všem sleduje Gegen s paluby své lodě a rozhodne se, že něco musí podniknout.
Mezitím jeden ze Starších vyslýchá Janeway. Chce vědět, kde jsou dva členové její posádky a Janeway to pochopitelně neví. A i kdyby věděla, stejně neřekne. Pak se ji zeptá odkud pocházejí a Janeway mu vklidu řekne:"Patrně ze stejné planety jako vy. Země." Ale starší je pochopitelně nevěří.
Mezitím ve strojovně se Tom odmaskuje, omráčí jednoho Votha a pokusí se obnovit přístup ke zbraním. Podaří se mu nabýt aktivovat phasery a nabít fotonové torpéda, pak zavolá Janeway a oznámí co udělala. Janeway stále se bavící s jedním se Straších mu objasní, že její kormidelník se právě snaží udělal velkou díru. Ale dřív než mu Janeway dá rozkaz k palbě, Parisovi se zablokuje přistup k zbraním. Když se to Janeway doví, poděkuje Parisovi:"Dobrý pokus, Tome". Už to vypadá s posádkou i Voyagerem špatně, když přiletí Gegenova loď a on sám spolu s Chakotayem předstoupí před Ministryni. Poprava se na chvíli oddaluje.
Přichází Ministryně a hned Gegena obviní z kacířství. Chcete odvolat svoje teorii o Vzdáleném Původu. Gegen odpoví, že nechce a na co mu Ministryně řekne, že tedy zahájí proces.
Ministryně naléhá, aby odvolal svoji teorii, ale Gegen odmítá protože nemůže, protože má důkaz o její správnosti a ukazuje na Chakotaye. Ministryně s tím nesouhlasí, protože podle jejích vědců, kteří taktéž našli podobnosti, je to pouze náhoda. Nato Chakotay se zeptá zda-li může promluvit. Ministryně mu to povolí. Chakotay jí řekne, že v jejich databance se nachází více než stovky fosilií, které mají stejné genetické znaky, takže se nemůže jednat jenom o náhodu. Ministryně i toto odmítne s tím, že nejde o data, ale o jejich interpretaci. Pak se zeptá Gegena, zda-li podle něj neexistuje nějaká možnost, že by se mýlil. Gegen připustí, že ještě nemá kompletní obraz, interpretace je neoddiskutovatelná. Ministryně pak řekne, že jsou i jedinci, kteří s vámi nesouhlasí a nechá přivést Vira, který posléze řekne všechno tak, jak si Ministryně přeje (evidentně ho přinutili). Nakonec prohlásí, že nevidí žádné genetické spojení mezi Vothy a lidmi. Poté Vir odejde.
Gegen nyní naštvaný prohlásí, že nyní se nejedená o pravdu, ale o to zda-li ona zůstane ve svém úřadu a radši půjde do vězení, než aby odvolal svoji teorii. Nakonec již jiným hlasem Gegen řekne, že je to on kdo se spltl, protože si myslel vám zaleží na pravdě bez ohledu na to jaká je. To Ministryni naštve:"My nejsme imigranti. Nepopřu 20 milionů let naší historii jen proto že nějaký bezvýznamný Voth má svoji teorii. Naposledy, mohl..jste..se..splést?"
Chakotay:"Jste to vy kdo se mýlí." A vyloží ji jeho pohled na věc. Řekne jí, že jejich doktrína stojí proti pokroku a snaží se jí říct, aby otevřela oči. Ministryně mu odpoví, že kdyby otevřela oči této teorii uviděla by rasu, která není prvorozená a to je neakceptovatelné. Chakotay ji na to však řekne, že on by viděl něco jiného. Rasa plazů na Zemi se zdokonalila tak, že získali řeč, technologii a pak když Země byla v nebezpečí odletěli do vesmíru a dostali se až do Delta Kvadrantu...
Chakotay měl dlouhý a výborný proslov, ale po něm se Ministryně zeptá Gegena, zda-li odvolá teorii. Gegen odmítne. Ministryně pronese rozsudek a odsoudí Gegena na život ve vězeňské kolonii. Pak dodá, že Chakotay a posádka Voyageru také. Voyager bude zničen. Gegen Ministryni zastaví. Ministryně se ho zeptá, zda-li by jí navrhl alternativu. A Gegen to udělá. S velkým zármutkem odvolá svoji teorii. Ministryně to přijme a přeřadí Gegena do jiného vědního oboru a Chakotayovi řekne, aby okamžitě odletěli z jejich teritoria.
Později je Voyager je doprovázen Gegenovou lodí z jejich teritoria. Chakotay se beamne na Gegenovu loď. Gegen mu řekne, že na něj nikdy nezapomene a odhalí mu, že ho považuje za kolegou i přítele. Pak vytáhne Chakotay s krabičky dárek a dá ho Gegenovi, ze slovy:"Je tady ještě něco na co nikdy nezapomenete." Dárkem je malá maketa Země. Gegen si poťuká pařátem na východní pobřeží Ameriky a řekne:"Jednoho dne, ji každý Voth ji přijme jako svůj domov."
Chakotay: "Jednoho dne. Oči otevřené."
Gegen:" Oči otevřené."
Chakotay se transportuje na Voyager.